中国粮食月度行情分析与生产预测与展望(BOABC)(2016.12)

艾格农业2016-12-22 10:42:31

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BOBCB监测显示,11月国内原粮粮食价格环比回升,同比降幅明显缩小;名义价格持续17个月同比下滑,扣除货币价值因素的影响持续12个月同比下滑,其中10月实际同比下降超过10%。

BOBCB监测显示,11月国内原粮粮食价格环比回升,同比降幅明显缩小;名义价格持续17个月同比下滑,扣除货币价值因素的影响持续12个月同比下滑,其中10月实际同比下降超过10%。持续的粮食价格下滑严重影响粮食的预期与实际收益,影响当年粮食生产;同时当年主产区夏粮和秋粮生产气象条件均明显下较差,对粮食生产也有不利影响,综合市场条件和自然条件,2016年的粮食生产出现明显下滑,带来近期粮食价格环比回升。

近期尽管政府公布粮食产量出现回落,高于市场预期,除非我们粮食种子品质出现极大改。当前我国粮食生产支持政策存在明显需求调整的地方,严重影响产区社会总需求发展,导致区域经济差距不断扩大,必须尽快改革,确保我国农业能够支持中国走向世界发达国家的行列。

一、粮食与化肥行情

1、11月三中主要原粮综合指数为2328元/吨,环比上涨1.75%;同比价格同比下降4.56%。粮食综合价格指数为较上月有所回升,仍然2011年6月份以来低水平。较2014年月的最高水平下降14.26%。扣除货币价值变动因素影响,实际环比上涨2.03%,同比下降11.24%,同比降幅较先期有所缩小,玉米价格的大幅下降带来总体价格水平的大幅下滑,小麦价格的大幅回升带来总体指数的回升。

2016年1-11月平均价格为2340元/吨,同比下降9.46%,扣除货币因素影响的实际价格下降15.55%。2016年1月份以来的实际价格同比大幅下降必然影响2016年的粮食生产。同期成品粮价格为3645元/吨,同比下降2.61%,扣除货币因素影响的实际价格下降8.73%;成品粮和原粮价格变动差距显示我国流通环节高成本及价格刚性对我国经济与社会的不利影响。

2016/17年度累计均价为2321元/吨,累计下降9.56%;扣除货币因素的实际价格下降16.23%,2016/17年度的实际价格大幅下降必然影响2017年的粮食生产,需要引起我们的高度关注,采取有效措施应对。国内粮食粮食生产的下降将会导致后期粮食价格大幅反弹,影响国内宏观经济稳定,更重要的农户消费倾向极高,可支配收入的下降严重影响农村地区有的总需求和全国总体经济与社会的健康发展。

同全球谷物价格(小麦、玉米和大米加权平均)相比,11月全球谷物综合价格指数265美元/吨,国内396美元/吨,环比分别下降1.17%和上涨0.49%;同比分别下降8.43%和10.15%;扣除货币因素影响,环比分别上涨0.49%和1.71%,连续两个月上涨,同比下降7.72%和9.44%。国际市场连续14个月同比下降,国内连续12个月下降,平均降幅分别为7.32%和11.91%,国际市场策实际同比下降时间长度已经接近2013-14年度15个月的实际价格下降时段长度。国内降幅明显大于国际降幅,会对国内生影响更为明显。国内则为2011年以来的最长时间的价格下降时长。

2、化肥方面,11月主要化肥价格出现同比继续下降、环比的持续小幅上涨。11月尿素、氯化钾和三元复合肥的算术平均值同比平均下降6.76%。其中,尿素、氯化钾和三元复合肥分别下降7.97%、6.83%和5.47%;9-11月同比平均降幅为7.96%,三品种的价格分别下降11.25%、6.92%和上涨5.71%。化肥价格同比下降利于粮食生产成本的下降,但是幅度远低于近期粮食价格的下降幅度,对于2017年度的粮食的收益预期有明显不利影响。

环比变化来看,11月三种化肥的平均上涨0.91%,其中氮肥、钾肥和复合肥分别下降-3.13%、0.30%和0.11%。9月-11月总体累计上涨0.17%,氮肥、钾肥和复合肥累计分别上涨2.71%、-1.20%和-1.00%。

柴油方面,连续三个月同比上涨,总体平均上涨4.41%,化肥柴油价格上涨,对价格持续下滑的粮食生产产生明显的负面影响。

3、主要粮食分品种价格来看:

1)小麦价格:5月小麦月度批发价格2365元/吨,同比下降6.807%,环比上涨0.18%,连续三个月环比上涨,主要受到的冬小麦的播种面积下降和小麦主产区受到不利天气影响的,南部高温多雨病害严重,北方干旱严重生产成本增加明显。扣除货币价值因素的影响价格实际环比下降0.46%;同比下降13.54%。9月以来小麦价格实际同比持续下滑影响2016年小麦的种植和田间管理,是导致小麦实际长势下滑的主要因素。小麦价格环比在12月份以来开始回升,显示当年冬小麦实际播种的面积下降。

2016年1-5月平均价格2344元/吨,同比下降7.58%;扣除货币因素的实际价格同比下降13.12%,降幅低于全部原粮的价格的降幅,导致农会有其他作物的种植转向春小麦的发展,但是总体收益的下降也会抑制春小麦面积增长幅度。

当月全球小麦价格总体变化情况来看,总体价格下降11.42%,其中,澳麦同比下降最为明显,降幅14.65%,美国小麦降幅最小4.15%。全球的普遍下降影响的实际的生产。

从当前小麦长势来看,2016年冬小麦总体实际收获情况,2016年冬小麦产量、质量出现明显的不同程度的下降。质量的下降导致市场的价格出现总体下滑。

2)稻谷价格:5月稻谷月度批发价格2723元/吨,环比下降0.49%,同比下降5.63%;为2013年7月以后最低价格水平。扣除货币价值实际价格环比下降1.13%,同比下降13.10%,为各类粮食价格下降幅度最小产品。7-5月平均价格2819元/吨,同比下降1.98%,实际同比上涨1.77%,作物年度的实际价格上涨显示的稻谷供应紧张,也利于2016年度的稻谷甚至。

2016年1-5月平均价格为2766元/吨,同比下降3.87%,扣除货币因素的影响为实际下降9.41%。2016年以来稻谷实际价格环比下降影响新年度种植收益预期,影响稻谷播种面积。分品种5月粳稻价格2933元/吨,中晚籼稻2691元/吨、早籼稻价格2544元/吨,环比分别下降0.76%、0.32%、0.37%、同比分别下降8.59%、3.54%和4.26%。1-5月粳稻、中晚籼稻和早籼稻价格分别为2984元/吨,2734元/吨和2579元/吨,同比分别下降5.92%、1.92%和3.46%。粳稻价格主要受到东北地区的玉米价格过渡下滑的带动,导致粳稻价格的下滑。

4)玉米价格:5月,玉米月度批发价格1824元/吨,环比下降1.65%,同比下降25.64%,玉米价格环比、同比持续12个月下降,收储完毕,市场供应量减少遏制的价格继续下滑;玉米价格降到2010年3月份以来的最低水平,扣除货币价值影响实际环比下降2.28%;同比下降33.11%,为三大主粮价格下降最为明显,也是全球粮食价格下降最为明显产品。8月份以来作物年度月度均价为2051元/吨,同比下降16.43%;扣除货币因素的实际价格下降16.43%。1-5月月度均价1920元/吨,同比下降19.77%,扣除货币因素的实际价格同比下降25.23%。玉米的价格大幅下滑导致2016年的玉米的播种的面积出现不少的下滑,面对国内生产并不过剩的情况下,面积的下降必然导致后期的价格反弹,需要引起关注。

玉米价格的全球变动情况来看,折合美元价格下降8.90%,主要受到中国下降30.25%的巨大影响,导致全球均价的下滑。法国、美国出现价格上涨,分别9.90%和2.93%。

5)大麦方面,5月度价格批发价格1538元/吨,环比下降1.87,同比下降23.54%,大麦价格跌到了2010年以前水平;扣除货币影响的实际价格环比下降2.51%,同比下降24.64%,年度全球大麦产量创新高带来进口大麦价格下滑,从而导致国内大麦价格下滑。1-5月均价1568元/吨,同比下降24.63%,扣除货币价值因素的影响较上年下降30.17%。折合美元价格的国际比价来看,全球的大麦的价格的降幅下降18.89%,国内降幅最大,为28.34%,法国饲料大麦的下降7.29%,降幅最小。中国大麦价格大幅下降主要受到玉米价格大幅回落拉动,同时过多的进口导致国内大麦的供求出现失衡,从而导致中国价格的过渡下滑。

饲料大麦的降幅超过玉米,进一步遏制北方春玉米的生产生产产明显的影响。大量低价国际产品的进口严重冲击国内生产,需要影响高度关注,国内大麦种植业受到严重的冲击,影响我国粮食作物生产多样化,需要农村主管部门的高度重视。

6)大豆方面, 5月国产豆均价3753元/吨,环比上涨0.94,同年下降0.73%。扣除货币因素的影响实际环比上涨0.30%,同比下降8.20%,同比降幅低于低于玉米的降幅,指数玉米转向大豆生产。10月份新粮上市后月度均价3780元/吨,较上年同期下降7.84%,扣除货币价值因素的影响实际同比下降8.20%。1-5月的均价3753元/吨,同比下降6.62%,扣除货币因素下降12.17%。大豆价格降幅小于玉米、大麦、但是低于高于粳稻的降幅,部分玉米和大麦可能转向大豆的种子。

5月进口转基因大豆3045元/吨,环比大幅上涨4.42%%,同比下降4.85%,实际环比上涨3.79%,同比下降12.32%;同比持续33个月的同比下降;10月-5月进口大豆月度均价2978元/吨,同比下降11.99%,扣除美元价值因素的同比下降12.63%。进口大豆和国际市场的价格环比上涨对国内价格产生的支持。预计东北地区播种面积降幅会低于玉米的播种面积的降幅。

7)土豆方面,统计局 监测的土豆零售价格为5793元/吨,环比出现下滑1.59%,同比上涨33.49%;扣除货币价值因素的影响,实际环比下降2.22%,同比上涨26.02%;各类粮食类产品中土豆为唯一出现价格上涨的产品,土豆价格上涨利于春播土豆面积提升,同时也显示2015年中国土豆产量的下滑。1-5月均价为5092元/吨,同比上涨19.76%。实际价格同比上涨13.89%;为唯一价格上涨的粮食作物品种。

二、粮食的生产方面:结束13年持续增长进入徘徊期

1、总体情况来,2016年粮食生产出现下滑。鉴于大量农产品进口对国内市场产生的严重冲击,农民收入大幅下降,而且中央不及时给农业生产提供相应收入支持,农业生产者收益受到相当严重的冲击,一些地区的强制的退耕还林、还草。从当前的种植情况来。

预计2016年中国农作物的播种面积为1.646亿公顷,较上年下降1.02%;其中,粮食作物的播种面积为1.1287亿公顷,较上年下降0.42%,粮食作物的面积占比为68.5%。按照当前的夏粮收成状况、在田作物的长势及历史的发展趋势,预计全年粮食作物的产量为6.172亿吨,较上年下降0.68%,单产可能出现下滑,主要受到不利天气的影响病害发生加重,更重要的名义和实际价格大幅下降导致农民的管理积极下滑;结构调整杂粮单产水平低于主要粮食品种,带来单产下滑0.26%,为5468公斤/公顷。当期媒体和国际机构关注的拉尼娜信息对国内粮食生产有一定不利影响,但是因为我国的农作物地理分布较广,总体来看不利影响并不十分明显

依据过去5年单产和面积变动趋势测算,到2020年中国农作的播种面积可望达到1.657亿公顷,耕地的复种指数为122.9%;粮食作物的总面积为1.141亿公顷,产量为6.35亿吨,粮食生产将会进入徘徊阶段;2030年粮食播种面积为1.15亿公顷,产量6.57亿吨。

鉴于耕地面积有限性,总产提高的关键在于单产水平的提升,更重要的我国当前主要粮食作物单产提升较慢,生产力水平同世界先进水平差距不断扩大,导致我国粮食全球竞争力出现下降。

2、粮食作物分类来看,豆类、谷物、薯类的大量进口增加国内供应,价格下降明显,薯类不耐储存,生产下降导致国内消费价格大幅上涨。

预计2016年谷物面积下降1.35%,为9426.7万公顷,产量5.67亿吨,较上年下降1.15%;豆类面积953.3万公顷,产量1672.4万吨,较上年分别增长3.59%和4.25%;薯类面积907.0万公顷,产量3377.4万吨分别增长4.94%和5.69%。

从当前种植面积情况、天气情况和全球宏观经济形势来看,后期价格可能出现大幅上涨。特别是,7-8月出现不利天气状况可能导致产量远低于当前的预期水平,导致产量下降,会导致秋粮上市前后开始出现粮食价格的大幅上涨;马文峰认为,当前形势总体不很乐观,需要引起高度关注。为保证全年粮食生产稳定,为整体宏观经济稳定奠定基础,各级部门要对农业高度重视,及时构建新支持粮食生产国家支持政策。

从长远来看,到2020年国内粮食播种面积为1.134亿公顷,总产为6.366亿吨。通国际先进水平相比,仅仅小麦、玉米、稻谷、大麦、大豆的播种面积按照当前的发展趋势,单产分别达到2015年世界先进国家和地区的平均单产水平,这几类粮食作物的总产量可以达到8.01亿吨,考虑薯类及其他杂粮的产量我们的粮食总产量可以达到8.5亿吨以上水平,不仅可以满足国内需求,而且可以有1亿吨左右的出口供应。

3、分品种来看

1)小麦方面,2016年小麦生产,全年小麦播种面积为24194千公顷,下降0.01%,产量达到1.28亿吨,下降1.41%,单产5276公斤/公顷,较上年下降1.41%;其中,冬小麦的播种面积为22669千公顷,较上年下降0.01%,南方地区不利天气加重小麦的病害影响,预计冬小麦产量的有望达到1.214亿吨,增长下降1.49%;同时麦收期间的南部地区的不利天气带来的不完善小麦的出现,更是对小麦市场产生的不利影响。春麦面积受到玉米、大麦同比大幅下降,导致小麦的比较收益出现提升,内蒙、西北地区出现春麦面积的提升。播种面积基本稳定,为1526千公顷,提升0.06 %;总产量626.4万吨。

按照历史小麦生产发展趋势,到2020年国内小麦总面积为2477万公顷,产量为为1.35亿吨,若单产达到2015年法、德和英国平均单产水平,我国小麦产量可以达到2.06亿吨,同国际先进水平相比,我国的小麦生产差距明显,实现发达国家的水平,我国小麦完全可以自足,并可以大量出口供应。到2015年小麦播种面积可能2559万公顷,产量为1.449亿吨,单产为5663公斤/公顷,同当前世界先进水平8331公斤/公顷相差甚远。

2)玉米方面:预计2016年下调玉米价格最低收购价格水平,带来市场价格下滑,从而导致农民收益的巨大下滑导致,农户调整种植结构,预计玉米播种面积的36620千公顷,总产达到2.21亿吨,较上年分别下降3.01%、1.68%;单产6047公斤/公顷,增长1.37%,其中春玉米区面积24971千公顷,产量1.53亿吨,较上年分别下降3.14%和1.60%;单产为6112公斤/公顷,较上年分别增长1.59%,但是的提高抑制了总产量的过渡下滑。夏玉米面积11649千公顷公顷,较上年下降2.70%;产量6882万吨,较上年下降1.84%,单产5907公斤/公顷,下降0.88%。

按照当前的发展趋势,玉米产量的进入徘徊阶段,到2020年国内玉米播种面积为35693千公顷,玉米总产量2.26亿吨,单产水平为6319公斤/公顷。如果到达2015年法、德、西班牙、土耳其的平均单产水平,国内玉米产量为3.05亿吨;到2025年总面积为33884千公顷,总产量2.266亿吨,单产水平仅为6689公斤/公顷,同当前的实际先进水平8556仍有相当大的差距。

3)稻谷方面,2016年全国稻谷生产受国家政策支持,生产相对稳定,预计全国稻谷总面积为3022.9万公顷,较上年下降0.43%;产量2.08亿吨,同上年基本持平。但是早籼稻生产继续下滑,不利于全年稻谷生产的稳定

分季节来看分季节来看,早籼稻播种面积为5614千公顷,产量3258.2万吨,分别下降1.78%和3.29%,今年的极端天气对于早稻生产有不利影响。一季稻播种面积18379千公顷,产量1.376亿吨,较上年分别增长0.49%和1.45%;双季晚稻播种面积6236千公顷、产量3830.6万吨,分别下降1.86%和0.70%。

分品种来看,粳稻面积和产量出现下降,分别为1018.2万公顷、7681.8万吨,涨幅分别为0.87%和2.00%;籼稻面积分别为20047千公顷、下降1.08%;产量为1.3165亿吨,下降0.70%。南方地区一季到播种减少农户劳动用工。

按照过去粮食发展趋势,到2020年我国稻谷面积为30292千公顷,产量为2.09亿吨,如果单产达到美国、加拿大、埃及、意大利、土耳其的平均单产水平8530公斤/公顷,国内稻谷产量可以达到2.58亿吨。到2025年面积为30611千公顷,总产为2.12亿吨,单产为6929公斤/公顷,同当前的世界先进水平仍有较大差距。

综合小麦、玉米、水稻三大主粮,如果达到世界先进水平我国三大主粮产量可望达到7.70亿吨,远高于我们按照过去发展速度5.70亿吨的产量水平,从三大主粮可以看出我国当前粮食生产同世界发达国家巨大差距,我们农业发展方向不在于扩大播种面积,要通过积极农业生产关系的调整和技术方面改进如种子技术、种植技术、规范化、标准化的生产推动生产力水平,不仅可以满足国内消费需求,而且可以成为世界主要出口国。

4)谷类杂粮生产来看,预计2016年面积为3263千公顷,产量917.5万吨,较上年年分别增长6.46%和8.16%。但是大麦面积和产量继续大幅下滑主要受到进口冲击价格大幅下滑,导致生产的大幅下滑。

5)大麦方面,2015年冬季,大麦的播种面积下降,春季东北地区面积仍然继续下滑。预计大麦播种面积下降到424.6千公顷,产量为170.4万吨,单产4013公/公顷,较上年分别下降6.16%、7.33%和增长1.26%,产量创下近年来的最低水平,大量低价国际大麦的进入对国内的生产产生的明显的抑制作用。

按照当前的发展趋势,到2020年我国大麦的播种的面积会降到的33.1万亩,产量为144.5万吨,播种面积大幅下降,不利于产业健康发展。按照2015年法国、德国和意大利三国的平均单产6972公斤/公顷水平核算,2020年我国大麦产量水平可以达到230.6万吨。到2025年我国大麦的面积为284千公顷,单产为5339,距当前的世界先进水平仍有较大差距。单产提升将会推动大麦种植发展,加速农业科技投入对提升大麦。

6)大豆方面,中国大豆远低于国际大豆单产水平,制约中国的大豆产业的发展。东北、黄淮及长江流域主产区的农业科研机构对提升大豆单产水平应当承担更多的社会责任,国家也应对从事农业基础研究的单位和个人给予更多的奖励与资助,鼓励国民的在农业基础研究方面进行更多的投入,让从事基础研究的科研人员职务发明可以直接转移成为个人收入,推动科学技术更多转向显示的生产力。

从不同粮食的价格变动的比较,种植收益、各地种植意向和单产的发展趋势,预计2016年全国大豆面积为6415千公顷,单产1784公斤/公顷,总产1153.7万吨。较上年分别增长4.17%、1.04%和5.25%。

按照历史大豆生产发展趋势,到2020年我国大豆播种面积为6555千公顷,单产1845公斤/公顷,总产1209.4万吨,农业部的种植结构的调整难以实现。按照美国、巴西、阿根廷、意大利、加拿大的2015年的2867公斤/公顷的单产水平测算,中国大豆总产量可以达到1778.6万吨。到2025年面积为6679千公顷,产量1253.3万吨,单产为1876公斤/公顷,同当前的国际先进水平的差距依然差均明显。

7)马铃薯方面, 2016年,北方和西部高寒地区的谷类作物转向马铃薯种植,带来马铃薯总体播种面积和产量增长,预计2016年全国马铃薯总体播种面积为5639千公顷,较上年增长5.47%,总产达到1984.4万吨,增长7.97%,单产为3519公斤/公顷,较上年增长2.37%。值得高度关注的,当前在国家政策的推动下和本年度马铃薯价格上涨、玉米、大麦价格大幅下滑的推动下,薯类和谷类、豆类比价关系的变动导致生产调整,马铃薯面积和产量增长。如果马铃薯加工和储存工作得不到有效改善,新薯大量上市后将会出现较大幅度下降,带来生产者收益明显下滑。

按照当前发展趋势来看,到2020年我国马铃薯面积产量分别可以达到6270千公顷,总产量为2516.6万吨;到2025年面积7162千公顷,单产为6024公斤/公顷,总产为4314.5万吨。单产同世界的先进水平的差距明显。

为保证马铃薯种植产业的持续发展,马铃薯脱毒种薯的大面积推广、鲜薯保鲜、农产品流通成本下降及薯类深加工需要配套发展,尤其是牵涉制度方面跨地区物流成本的大幅下降是保证需求平衡,稳定价格的关键环节。脱毒种薯的大面积推广可以大幅提高薯类的生产力水平,对于提高生产供应是极为关键的。若果达到发达地区的单产水平,中国马铃薯折粮总产量和达到5000万吨以上。

三、政策建议:

1)从总体粮食生产来看,国家要采取更多市场化的措施,发展多样化的粮食生产,满足多样化的居民需求,同时因地制宜的多样化的粮食生产可以更加有效的发挥国内粮食生产的潜力,从而更加有效地确保国家的粮食安全。提升粮食的生产潜力关键在于农业生产的科技投入和农业生产的中包括产前、产中、产后直到农产品及其加工品达到消费者手中的全程的社会化的生产服务能力的提升。国内粮食生产所有产品同世界先进地区的生产力水平差距明显,而且呈现扩大趋势,我们应该反思我们同先进地区差距扩大的原因。

2)当前和今后一个时期我们农业的投资应该更多向农业基础设施、农业科技、农业生产服务;要实现对农业的投资关键国家对农业的财政投入和完善的农村金融服务,从而实现经济增长资源有效流向农业的产生体系,实现农业生产的水平大幅提升,从而尽快解决我们当前和今后一段时间的我们农业产出的相对不足,并且有效启动我们的农村市场,解决我国内需相对不足的局面。

3)尽快推行农产品生产的目标价格直补政策,实现农产品的市场化和政策制度确保农民收入基本稳定在社会平均收入水平的农业产业化政策。目标价格直补政策从特定品种、特定地区发展到主要品种,全部地区,多余各类主产区的杂粮品种要通过落实农业保险、农业产业化运作相结合确保年度农业生产者基本收入稳定,确保国家粮食安全。

4)我国农业问题成为当前制约我国经济发展的最大问题,从2015年玉米价格下降对国内宏观经济的影响导致粮食主产区尤其的东北地区的受到的冲击尤为明显,黑龙江龙煤集团的欠薪事件一定程度是由东北地区的农村总需求的下降导致的全社会总需求的下滑,尽快落实稳定生产者收入的目标价格直补政策,对稳定社会总需求和宏观经济的稳定有重要意义。

5)我国农业问题根本在于我国农民缺少养老保障的社会化导致农民被排除在社会大生产之外,导致土地无法流转,仅能保证居民生活消费的小面积的粮食农业生产产无法实现社会化大生产,从而导致我国农业生产全球竞争力不断的下滑。

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